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Seminario di Base

27 aprile 2021

Benvenuto, distribuzione documentazione

- Benvenuto ai presenti

- Distribuzione della contrattualistica di Assessment

- Presentazione del programma dell'Assessment

- Eventuali domande

Relatore: E. Parenti

L'Analisi, prima parte

- Concetti di base per lo svolgimento di un'Analisi (video o PPT)

- Distribuzione del formulario di Analisi

- Spiegazione punto per punto del formulario di Analisi e risposta a eventuali domande sul tema specifico. (vedi quale esempio della parte il video "riepilogo dell'Analisi" in fondo alla slide per la formazione)

   - Presentazione del metodo (pagina 1 dell'analisi)

   - Dati di base (pagina 2 dell'analisi)

   - Abitazione di proprieta' (pagina 3 dell'analisi)

   - Primo pilastro (pagina 3 dell'analisi)

   - Lainf (pagina 3 dell'analisi)

   - Perdita di guadagno per malattia (pagina 4 dell'analisi)

   - 2. pilastro(vedi quale esempio il video "riepilogo dell'analisi" (pagina 4 dell'analisi)

   - 3 pilastro (pagina 4 dell'analisi)

   - Utilizzo degli schemi a pagina 5 dell'analisi

Relatore: V. Falbo

11.00 - 11.15

Pausa

L'Analisi, Seconda parte

- Spiegazione punto per punto del formulario di Analisi e risposta a eventuali domande sul tema specifico.(vedi quale esempio della parte il video "riepilogo dell'Analisi" in fondo alla slide per la formazione)

   - Risparmio per gli studi dei figli e assegni per i figli in CH (pagina 6 dell'analisi)

   - Protezione della Salute (Lamal e LCA) (pagina 6 dell'analisi)

   - Patrimonio e risparmio (pagina 8 dell'Analisi)

   - Sistema fiscale Svizzero (pagina 8 dell'Analisi)

      - Imposte alla Fonte, cosa sono e quali vantaggi possiamo al riguardo offrire

      - Imposte ordinarie, cosa sono e quali vantaggi possiamo al riguardo offrire

   - Assicurazioni di cose e assicurazioni patrimoniali (pagina 10 dell'analisi)

   - Budget (pagina 11 dell'analisi

   - Riepiloghi (pagina 13 dell'analisi)

- Esercitazione individuale: ogni partecipante prova a compilare un formulario in modo completo (inventando i dati, qualora non risieda in Svizzera)

- Risposta a eventuali domande specifiche sul tema dei contenuti dell'Analisi

Relatore: V. Mauro

12.30 - 13.30

Pausa pranzo + spazio per la lettura e la sottoscrizione della contrattualistica dell'assessment

13.30 - 13.45

Contrattualistica assessment

- Raccolta della contrattualistica firmata

- Risposta ad eventuali domande specifiche sul tema

Relatore: E. Parenti

Come si esegue l'intervista di Analisi

- Come motivare il cliente a fornirci i suoi dati (pdf o video)

- Fare esercitare la creazione dell'affinita'

- Esempi dell'utilizzo del ciclo delle domande (Video o esercitazione di gruppo con esempi)

- Esercitazione a copie (cliente-consulente): a turno ogni partecipante prova compilare un analisi utilizzando il ciclo delle domande: supervisionare questo esercizio con eventuali assistenti e verificare che applichino correttamente il ciclo delle domande)

Relatore: M. Taiocchi

14.30 - 14.45

Pausa (ev. terminazione dell'esercizio per chi necessitasse piu' tempo per completarlo)

Come Presentare il nostro servizio

- Come viene eseguita la presentazione + patto della raccomandazione (dimostrazione)

-   La raccolta delle raccomandazioni

-   Le tre possibili obiezioni alla raccolta delle raccomandazioni e come superarle

- Dimostrazione di un analisi completa dalla affinita' fino alla raccolta delle raccomandazioni

Relatore: V. Falbo

15.30 - 15.45

Pausa

Come sviluppare il portafoglio cliente

- Come sviluppare il portafoglio clienti (PPT o video)

-   Distribuzione delle schede

-   Preparazione della lista nominativi

-   Risposta in privato, singolarmente, ad eventuali domande, del tipo "non conosco nessuno"

- Fissare appuntamento per l'esami di Analisi la settimana seguente e mostrare cosa verra' verificato all'esame.

Relatore: V. Mauro

16.30 - 17.00

Accessi al programma di studio e autorizzazioni

-   Collegarsi per skype o zoom con Gino Baratella

-   Fornire l'hostpot ai partecipanti che non hanno una connessione dati

-   I partecipanti vengono guidati all'iscrizione nel sito di formazione

-   Autorizzazione di accesso ai partecipanti

-   Illustrazione del materiale di studio per l'esame

Relatori: V. Mauro e G. Baratella